Фильм предлагает тонкое и напряжённое исследование двойной жизни, где личные желания сталкиваются с социальными нормами и семейными обязательствами. Действие разворачивается в академической среде университетов Аргентины, Мексики и Уругвая, где Пабло и Наталия — преподаватели, ведущие двойную жизнь. Их романы со студентами, скрываемые от супругов и детей, становятся испытанием на прочность их...
Действие разворачивается в Монтевидео, 1993 год. Ана, студентка, подменяет на работе больного отца-киномеханика и остаётся вести последний сеанс в старом кинотеатре. Она уверенно справляется с техническими неполадками, но этот вечер становится испытанием другого рода. Среди нескольких случайных зрителей, пришедших на архаичную кинопрограмму, оказывается человек с ножом, чьи намерения смертельны.