После триумфального выступления в родном городе коала Бастер Муон не собирается останавливаться на достигнутом — он мечтает вывести свою труппу на совершенно новый уровень и покорить столицу мировых развлечений. Но чтобы организовать грандиозное шоу, ему не хватает не только средств, но и звезды, которая привлечет внимание публики и критиков.
Англия, середина 1980-х. Двенадцатилетний Уилл живет в семье, члены которой, будучи последователями крайне консервативной религиозной общины, полностью отгородились от внешнего мира. В их доме нет телевизора, радио и музыки — любое земное наслаждение считается греховным. Мир мальчика ограничен правилами, учением и страхом перед грядущим Апокалипсисом.