Матео Гарроне предлагает свою версию истории об одном из самых известных итальянских комиксов, перенося зрителя в мрачный и стильный мир города Клервилль. Здесь полиция в отчаянии преследует загадочного гения преступления, чьи проделки стали легендой. Инспектор Жан-Люк Гинко, несмотря на постоянные неудачи, не сдаётся и строит хитроумный план, используя как приманку прибытие в город Леди Кант...
Ренато — молодой сотрудник страховой компании, который всю жизнь стеснялся проявлять инициативу в общении с девушками. Его скромность доходила до того, что он даже не решался сделать первый шаг к понравившейся женщине, не говоря уже о серьезных отношениях. Всё меняется, когда в его доме появляется новая соседка — Анна, эффектная и независимая девушка, которая сразу привлекает его внимание.
Зимний карнавал 2010 года в итальянской провинции окутан мистической атмосферой масок и ритуалов. Именно здесь, среди шума фестиваля, где люди переодеются дьяволами, исчезает четырёхлетний Томми Кончи. Пять лет поисков и подозрений, которые обрушились на его отца Мануэля, внезапно завершаются невероятным событием: в полицию доставляют безымянного ребёнка без документов.