Действие разворачивается в живописной, но суровой сельской местности, где молодой пастух Юрай изо всех сил пытается scrape together на билет в Америку, мечтая покинуть привычную, но ограниченную жизнь. Его случайная встреча с Юлией, таинственной владелицею развалин древнего замка, переворачивает всё с ног на голову.
В королевстве, где с древних времён волшебная пещера в лесу служила источником благополучия, внезапно закрывается её вход. Солевар Бухвальд, знавший все ходы подземелья, оказывается в ловушке. Его дочь Ада, не зная, что сестра Эва уже нашла путь внутрь, решает спасти отца, отправляясь в самое сердце заколдованного лабиринта.
Действие картины разворачивается в небольшом словацком городке в 1983 году, во времена позднего социалистического строя, где все местные проблемы привыкли решать через подкуп, личные связи и мелкие подлоги, чтобы не привлекать лишнее внимание властей. В школу приходит новая учительница литературы — молодая, принципиальная, бездетная вдова офицера армии, которая не привыкла идти на компромиссы...