Клим Шипенко создаёт киноленту, посвящённую великому русскому учёному Михаилу Ломоносову, где центральная роль отведена актёру Павлу Деревянко. Однако герой фильма оказывается на грани творческого кризиса, не находя нужных интонаций для образа. В отчаянии он отправляется в Холмогоры — на родину Ломоносова, надеясь почувствовать дух эпохи.
