Фильм рассказывает историю Ли По-Тина, маститого шеф-повара, чья жизнь рушится после потери зрения из-за неизлечимой болезни. Гордый и независимый, он отвергает помощь близких, погружаясь в глубокую обиду на мир. Его сестра, желая помочь, настаивает на том, чтобы он взял собаку-поводыря. В доме появляется Сяо Кью — маленькая, но невероятно умная и преданная собака, которая постепенно...
Вместо грозного захвата планеты главный герой, инопланетный агент в облике кота, сталкивается с неожиданной проблемой — приземлившись в Гонконге, он теряет свои суперспособности и превращается в обычного, хоть и человеческого роста, пушистого рыжего кота. Судьба забрасывает его в семью, где он вынужден приспособиться к земным обычаям, ласке дивана и бесплатному корму.
Древний Китай, время правления империи Хань, когда границы государства сталкиваются с внешними угрозами, а внутренние распри подтачивают стабильность целых регионов. Командир отряда охраны Западного региона Хо Ань становится жертвой предательства соперников, теряет всё, что имел, и оказывается в рабстве, лишенный возможности защищать свою землю и людей, за которых был ответственен.