Китайский анимационный сериал, ставший культовым явлением, рассказывает историю Вэй Усяня — гения, отвергнувшего консервативный «истинный путь» в пользу запретных искусств, что привело его к трагической гибели. Спустя тринадцать лет его дух пробуждается в теле Мо Сюаньюя, молодого наследника знатного клана, чья внешняя сумасшедшая выходка скрывает холодный расчёт: он намерен использовать тело...
Данный анимационный проект стал экранизацией популярного китайского сетевого романа «Боевой путь сокровенного неба», получившего широкую популярность у фанатов жанра до выхода сериала. Действие разворачивается в мире, где наличие и уровень магической энергии определяет положение человека в обществе: сильные правят, а слабые вынуждены подчиняться и защищать только свою жизнь.