2022 год. Человечество стоит на грани уничтожения: инопланетные захватчики стерли с лица планеты цивилизацию, оставив после себя выжженные города и бесконечные пустоши. Один из немногих выживших, бывший солдат, лично столкнувшийся с ужасом первого нападения, вынужден вспомнить всё, чему учили, чтобы просто остаться в живых.
Древний Китай, время правления империи Хань, когда границы государства сталкиваются с внешними угрозами, а внутренние распри подтачивают стабильность целых регионов. Командир отряда охраны Западного региона Хо Ань становится жертвой предательства соперников, теряет всё, что имел, и оказывается в рабстве, лишенный возможности защищать свою землю и людей, за которых был ответственен.
Действие картины разворачивается в конце правления династии Мин, когда реальная власть в империи фактически принадлежала евнухам, руководившим секретной службой Цзиньивэй, известной также как Охрана в парчовых халатах. Эти люди имели неограниченные полномочия, не подчинялись никому кроме императора и славились своей беспощадностью к любым, кто угрожал стабильности режима.