Действие картины разворачивается в небольшом российском посёлке в канун Нового года, когда на улицах уже витает предпраздничная суета, а у героев на душе тревожно и радостно одновременно. Молодая учительница Настя только что потеряла мать, и среди вещей покойной находит неотправленное письмо, адресованное мужчине по имени Павел.
