В центре напряжённой драмы — бывший следователь, чья профессиональная карьера и личная жизнь рухнули вместе с утратой обоняния. Единственный шанс вернуть себе чувства и любимую женщину — это сотрудничество с гениальным, но безжалостным парфюмером. Тот одержим идеей создать аромат, способный выразить самые сокровенные человеческие эмоции, и для его реализации готов идти на всё.
Осень 1938 года, Европа замерла в ожидании: Гитлер уже открыто заявлял о планах аннексии Судетской области Чехословакии, а правительство Великобритании во главе с Невиллом Чемберленом делало все возможное, чтобы избежать новой большой войны. В это время в Мюнхен съезжаются представители ведущих европейских держав для экстренных переговоров, исход которых определит судьбу миллионов людей.
Действие разворачивается в Берлине осенью 2001 года, когда только что получивший лицензию адвокат Каспар Лайнен соглашается взять на себя непростую защиту пожилого итальянца Фабрицио Коллини, который без объяснения причин убил известного западногерманского промышленника Ханса Майера, а сразу после преступления сдался полиции.
После падения Берлинской стены и объединения Германии небольшие пограничные городки между бывшей ГДР и ФРГ остаются зоной неопределенности: закрытые предприятия, нерешенные социальные проблемы и скрытые обиды людей, которые годами жили по разным правилам. В одном из таких мрачных, провинциальных населенных пунктов бесследно исчезают две несовершеннолетние девушки, и для поисков из центра...
Люцифер, уставший от вечного однообразия адовых дел, решает отправить на Землю свою дочь Марию. Её миссия проста: поселить в человеческих душах хаос и зло. Но план грозит сойти на нет, когда тихая и незаметная девочка оказывается в обычной западногерманской школе. Вместо того чтобы манипулировать сверстниками, Мария попадает под чары обычной школьной жизни.