После возвращения из Вьетнама бывший солдат Иаков Синтер пытается встроиться в обычную жизнь Нью-Йорка, но прошлое не отпускает. Терзаемый памятью о погибшем сыне и ужасами боевых действий, он начинает видеть и ощущать то, чего нет — демонические фигуры, искажённые лица, сцены насилия. Его восприятие реальности становится пористым, а граница между сном и явью стирается.
Ханна — успешная актриса, вокруг которой вращается вся большая семья: она образцовая мать, опора для сестёр, человек, на котором все держится, и кажется, что её жизнь устроена идеально. Её младшая сестра Ли живёт с пожилым художником-мизантропом Фредериком, не планируя ничего менять, пока не осознаёт, что между ней и мужем Ханны Элиотом возникла сильная симпатия.