Туманные берега шотландского озера Лох Несс в конце 1940-х, когда страна только оправляется после тяжелых лет войны, становятся местом неожиданной встречи для одиннадцатилетнего Ангуса. Мальчик живет с мамой и отчимом, который только что вернулся с фронта и не находит общий язык с пасынком, поэтому Ангус проводит почти все время один, исследуя окрестности.
Это черная комедия с элементами ужасов и фантастики, снятая совместно южнокорейскими и новозеландскими кинематографистами, которая сразу завоевала любовь фанатов жанра за свой абсурдный юмор и неожиданные повороты сюжета. Главный герой Генри Олдфилд всю жизнь панически боится овец и проходит курс психотерапии, чтобы избавиться от этой фобии.
Это второй полнометражный фильм Питера Джексона, снятый в Новой Зеландии в 1992 году, до его мировых хитов с «Властелином колец». Режиссёр работает с любимой формулой смешения комических гэгов, черного юмора и элементов классического хоррора, создавая картину, которая одинаково смешит и заставляет сжиматься от напряжения.