Фильм является второй частью крупной китайской фэнтези-саги по мотивам классических мифов Поднебесной, действие разворачивается сразу после переворота в государстве Шан. Узурпатор, захвативший трон после убийства законного правителя и заключивший союз с любовницей-демоницей, стремится полностью подчинить себе соседние царства и уничтожить всех сторонников свергнутой династии.
В мире, где существуют параллельные миры небесных и демонических сфер, судьбы двух сестёр переплетаются с волей высших сил. Цинкуй, милая и отзывчивая девушка, с детства готовилась стать супругой благородного небесного принца. Её близнец Етань, умная и расчётливая, вынуждена была принять роль невесты могущественного повелителя демонов, что ставило её в изоляцию от собственного народа.