Действие разворачивается в современной Великобритании, где под покровом обычной жизни кипят непримиримые противоречия между Черными колдунами и Белыми ведьмами. Главный герой — Натан, юноша, чья кровь разделена между двумя враждующими сторонами. В глазах магического сообщества он изгой, а в обычном мире чувствует себя чужим.
