Джеймс и Джонни — сводные братья, чьи жизни разошлись на противоположные полюса. Первый — дисциплинированный военный, обосновавшийся на живописных Гавайях, второй — бесшабашный полицейский из глубинки Оклахомы. Их связывает лишь общая, давно забытая травма: многолетняя вражда, переросшая в полное отсутствие общения.
Действие разворачивается на островах Гавайев, где когда-то существовали четыре независимых королевства, втянутые в изнурительную междоусобную войну. В этом хаосе появляется фигура, способная изменить ход истории — воин Каиана, чья решимость и стратегический гений становятся последней надеждой на мир.
Действие фильма разворачивается в конце XIX века на границе США и Мексики, в суровых краях Дикого Запада, где закон диктуют револьверы и старинные обычаи коренных племен. Главный герой — молодой индеец племени мохаве, который вступает в запретную связь с дочерью вождя: их чувства противоречат устоям племени, и старейшины категорически против отношений между молодыми людьми.