Япония, 1945 год. Капитан императорских ВМС Коити Сикисима, выполнив последний приказ как камикадзе, возвращается в родной Токио, превращённый в пепелище бомбардировками. Вместо будущего его ждёт лишь пустота: погибли родители, дом стёрт с лица земли. Судьба сводит его с молодой женщиной Наоко, также потерявшей семью, и её adopted-сыном, спасённым из-под завалов.
Япония, 1614 год. Страна, только что объединённая под жёсткой властью первого сёгуна Токугавы Иэясу, живёт под угрозой новых разрушительных войн. Две древние деревни ниндзя, Кога и Ига, веками враждующие между собой, получают от сёгуна жестокий ультиматум: победит только один клан, другой будет уничтожен. Последней надеждой на мир становятся двое — Генносукэ из Кога и Оборо из Ига.