Действие разворачивается в 1943 году, на фоне Второй мировой войны. Четыре главных героя — артисты маленького передвижного цирка, каждый из которых обладает редким и опасным даром: один может останавливать сердце, другой — вызывать у людей непреодолимое отвращение, третий — читать мысли, а четвёртый — управлять насекомыми.
Солнечная буря беспощадно обрушивается на Землю, но куда сильнее стихия бушевает в душе Регины — женщины, чьё имя давно забыто, а мир ограничивается стенами её заброшенного горного отеля и обществом единственной белой курицы. Её существование, лишённое человеческого тепла, кажется застывшим навсегда, пока судьба не присылает к её воротам Вальтера — растерянного, инфантильного и неожиданно...