Десять коротких историй о любви, одиночестве и надежде разворачиваются под небом Берлина. Город становится полноправным героем, соединяя персонажей разных возрастов и социальных статусов в едином дыхании. Молодой мальчик-сирота, не говорящий на немецком, становится невольным посредником между светской матерью и её строгой дочерью.
Фильм основан на реальных событиях и рассказывает историю молодого еврейского кузнеца из Восточной Польши Цише Брайтбарта, которого в 1932 году нашли талант-агенты и пригласили в шоу известного иллюзиониста Эрика Яна Хануссена, личного предсказателя Гитлера, мечтавшего учредить Министерство оккультных наук.
Молодой человек по имени Аксель живет с подружкой Дорой, они вместе работают в одном ресторане, и их отношения кажутся стабильными, пока однажды Дора не застает Акселя с другой женщиной. Разгневанная измена, она выгоняет его из квартиры, и у героя не остается ни дома, ни близких, к которым он мог бы обратиться за помощью.