Фильм переносит зрителя в суровую зиму 1238 года, в разгар монгольского нашествия на Русь. После сожжения Рязани, Владимира, Торжка и Москвы, хан Батый, столкнувшись с мощными укреплениями Новгорода, принимает рискованное решение: разделить своё огромное войско на несколько колонн, чтобы быстрыми маршами прорваться к границе степи и сосредоточиться у Козельска.
Алексей и Туся прожили долгую совместную жизнь, и когда ей ставят тяжёлый диагноз, он клянётся быть рядом до конца. Но в этот сложный период в его жизнь врывается Луиза — молодая, свободная, полная надежд. Алексей сопротивляется зарождающемуся чувству, однако оно затягивает его, заставляя жить двойной жизнью: днём — верный муж у постели жены, вечером — человек, готовый на риск ради новой страсти.