Иранский режиссёр Хосейн Молаии представляет свою дебютную полнометражную работу — тонкую и пронзительную драму о тихой, невысказанной боли. Главный герой, Али, успешный спортивный комментатор, привыкший контролировать эмоции в прямом эфире, оказывается полностью беспомощен перед лицом личного горя.
1965 год, иранский остров Кешм, затерянный среди пустыни. На местном кладбище, рядом с заброшенным кораблем, находят тело политзаключенного, покончившего с собой — но местные жители шепчутся о подземном драконе, который будто бы «принимает» мертвых, заставляя землю содрогаться в момент захоронения. Для разбирательства в этом необычном деле на остров приезжает элитный детектив, сопровождаемый...