Действие разворачивается в суровом, неторопливом казахстанском ауле, где жизнь течёт по своим, вечным законам. Один из старейшин, человек с репутацией мудреца и миротворца, случайно обнаруживает в глубоком овраге избитого и забытого всеми мужчину. Принеся его к себе, он не только оказывает первую помощь, но и даёт приют, не подозревая, как сильно изменит и свою жизнь, и жизнь всего села.
1241 год. Западная экспансия монгольской орды под командованием хана Бурунды наталкивается на сопротивление в суровых Карпатских горах. После того как отряд горских охотников во главе с Захаром Беркутом тайно проникается в лагерь врага и освобождает пленных, разъярённый хан клянётся стереть с лица земли все nearby поселения.