Действие разворачивается в 3000 году, когда Земля уже десять веков находится под властью жестокой расы пришельцев-гигантов Сайклосов. Поработив человечество, захватчики превратили планету в источник дешевого сырья для своей далекой цивилизации, а выжившие люди живут разрозненными первобытными племенами в горах и лесах, почти потеряв память о былой технической мощи.
Действие картины разворачивается в недалеком будущем, где биотехнологический прогресс сделал клонирование людей обыденным явлением, а услуга по обмену телами доступна всем, кто хочет сбежать от рутины, избежать опасности или просто попробовать жизнь в новом теле. Главный герой Стивен Тоффлер работает в одной из самых влиятельных корпораций мира, и после убийства его шефа он вынужден...