Фильм продолжает историю легендарного монстра, пережившего падение с небоскрёба. Вместо триумфального возвращения зритель видит Кинг-Конга на операционном столе: ему требуется срочная и беспрецедентная трансплантация механического сердца, чтобы спасти жизнь. Эта масштабная медицинская процедура, выполненная лучшими кардиологами, становится началом новой главы.
Фильм переносит в атмосферу американского Юга 1900-х годов, где расовые предрассудки и патриархальные устои определяют судьбы. Главная героиня Силия с юных лет знает только унижения: её беременность от собственного отца, последующий брак с жестоким мужчиной и жизнь в постоянном страхе. Однако постепенно в её мире появляются люди, которые меняют всё — яркая и свободная певица Шуг, смелая и...