Это дебютный полнометражный фильм мексиканского режиссера Гильермо дель Торо, который сразу задал тон всему его последующему творчеству. Действие разворачивается в мексиканском городе в конце 1930-х годов, когда старый антикварщик случайно находит в фигурке ангела загадочное устройство, созданное испанским алхимиком, сбежавшим от преследований инквизиции в Мексику в XVI веке.
В мексиканской семье, где древняя традиция обязывает младшую дочь всю жизнь посвятить матери, любовь Титы и Педро обречена на тайну. Мать отвергает их союз, и отчаявшийся Педро принимает роковое решение — жениться на сестре Титы, чтобы остаться рядом. Теперь влюблённые живут под одной крышей, лишённые возможности даже словами признаться друг другу в чувствах.