Действие разворачивается в мифическом мире, где среди людей ещё живут древние существа, а страх перед магией смешивается с человеческой алчностью. Геральт из Ривии, прошедший суровую школу ведьмаков и поклявшийся защищать людей от чудовищ, невольно оказывается втянут в кровопролитные распри между королевствами.
Это вторая часть экранизации популярных польских детских книг о волшебнике пане Кляксе, который руководит школой для необычных детей. Действие начинается в обычном детдоме в Малишеве, где воспитанники получают на Рождество подарок от своего бывшего одноклассника, ныне президента крупной электронной корпорации — новейший на то время компьютер.