1927 год. В Дании создано Специальное подразделение — элитная группа, призванная помогать местной полиции в самых сложных и запутанных делах. Во главе этого экспериментального отряда стоит молодой, но уже известный своей решительностью офицер Отто Химмельструп. Его первый серьёзный случай — тело, обнаруженное в сгоревшем летнем домике на окраине Эсбьерга.
В датском фэнтези-фильме, действие которого разворачивается в суровых гренландских пейзажах, двенадцатилетняя Люси оказывается в центре необычного конфликта. Она — первая ученица в специальной Рождественской школе и дочь того самого Деда Мороза, ответственного за волшебство праздника. Когда пропадает магический кристалл, питающий машину по созданию подарков, под подозрение попадает лучший друг...
Расследование начинается с жуткой находки в современной столице — трёх скелетов, запертых в стене квартиры и сидящих за столом, как на страшном пиру. Это дело попадает в руки отдела Q, элитного подразделения полиции, специализирующегося на «холодных» делах, где каждый новый случай становится ключом к тёмным страницам прошлого.
В этой тёплой и немного мрачной датской сказке рождественская магия сталкивается с древним злом. Двенадцатилетняя Люсия живёт в мире, где существование Санта-Клауса — не сказка, а реальность, и у неё есть шанс стать первой девочкой, принятой в его школу для помощников. Но путь туда преграждает загадочная болезнь, поразившая её отца.