Рейн, талантливый укротитель зверей, оказался вне отряда героя, поскольку в прямом бою его способности считались бесполезными. Лишённый прежней цели, он отправляется в самостоятельное путешествие, где сталкивается с Канадэ — загадочной девочкой-кошкой, принадлежащей к древнему и могущественному племени. Их союз, рождённый случайностью, быстро превращается в глубокую связь, меняющую взгляды обоих.
Действие разворачивается в послевоенном мегаполисе, где технология «экстенд» позволяет заменять части человеческого тела на механические. Главный герой, бывший солдат Дзюдзо Инуи, стал одной из таких жертв: его голова была заменена на массивный револьвер, который он не может использовать самостоятельно. Чтобы выжить и вернуть себе человечность, ему нужен напарник, который будет стрелять.