1928 год. Тихий американский городок в Айове потрясён странным случаем — местная церковь принимает решение провести экзорцизм над молодой женщиной, чьё поведение вызывает у прихожан тревогу и страх. Местный священник, человек современного склада ума, скептически относится к подобным ритуалам и настаивает, что девушку необходимо лечить медициной.
Маленький, казалось бы, спокойный городок Кресент-Сити на юге США просыпается в кошмаре. Серийный убийца, действующий с пугающей методичностью, терроризирует его жителей, и каждый новый труп лишь углубляет пропасть страха и недоверия. В центре событий оказывается местная полиция, чьи усилия по поимке маньяка наталкиваются на странные препятствия и наводят на мучительную мысль: а может, ключ к...