Гонконг, 2007 год. Во время рутинного дежурства исчезает опытный полицейский. Следствие заходит в тупик: ни fingerprints, ни witnesses, ни mo. В отчаянии коллеги вынуждены обратиться к единственному, кто может помочь, — к бывому детективу Буну, чей интеллект не имеет аналогов, а репутация идеального следователя с сотней раскрытых дел безупречна.
В западноберлинском андерграунде середины 80-х Ф.М. ведёт полуподпольное существование, исследуя звуковые поля и шумы. Его жизнь — это калейдоскоп странных экспериментов и отношений с не менее эксцентричной Кристианой, одержимой лягушек и работающей в пип-шоу. Мир героя резко меняется, когда он обнаруживает, что музыкальная система Muzak, пронизывающая каждое кафе и ресторан, не просто...