Действие разворачивается в сельской местности викторианской Англии, где раз в год, с приходом Кровавой Луны, местные жители преображаются в кровожадных оборотней. Эта мрачная традиция кажется обыденным делом, пока в один из таких дней в округе не появляется полицейский, везущий подозреваемого в убийстве на суд.
