Фильм Клинта Иствуда — это пронзительная драма о двух людях, сломленных жизнью, которые находят в другом смысл и силу. Фрэнк Данн, бывший боец и тренер, владеет захудалым боксёрским залом в Лос-Анджелесе, охранённый от мира грубой практичностью и разочарованием. Его лучший ученик ушёл, связь с дочерью прервана, а сам он винит себя в трагическом прошлом.
Терри МакКалеб, ветеран ФБР с репутацией охотника на серийных убийц, вынужден был завершить карьеру после сложной операции по пересадке сердца. Теперь он проводит тихие дни, ремонтируя лодку в калифорнийской гавани, но спокойствие оказывается хрупким. В его жизнь врывается Граселия Риверс, чья сестра стала донором сердца Терри.
В 1958 году четверо талантливых военных пилотов — Хоук, Джерри, Танк и Фрэнк — готовились стать первыми американцами в космосе, но из-за бюрократических интриг их отстранили от программы полетов навсегда. Сорок лет они живут обычной жизнью, забытые всеми: Хоук выращивает яблоки, Джерри преподает аэродинамику, Танк владеет авиационной компанией, а Фрэнк летает на реактивных истребителях на...
После увольнения из Военно-воздушных сил США Джей Кокрэн решает принять приглашение старого приятеля, мексиканского латифундиста, политика и человека с сомнительной репутацией Тибурона Мендеса, и приезжает к нему в гости. У Кокрэна уже есть собственная небольшая хижина в уединенном горном уголке Мексики, поэтому он не чувствует себя зависимым от хозяина и наслаждается спокойствием местной природы.