Швейцария, XIII век. Жестокость тевтонских рыцарей угрожает мирной деревне, и отчаявшаяся повитуха Кристина идёт на роковой шаг — заключает сделку с самим дьяволом. Её жертва призвана стать спасением, но вместо благодатной защиты на поселение обрушивается невообразимое проклятие: полчище чёрных пауков нападает на жителей.
Юная ведьмочка, которой всего 127 лет, считает, что уже давно готова к полноценной магической жизни, а не к скучным урокам и строгим ограничениям старейшин совета ведьм. Её главная мечта — попасть на традиционную вечеринку в честь Вальпургиевой ночи, но по установленному закону такое мероприятие доступно только взрослым представительницам магического мира.