Джеймс и Джонни — сводные братья, чьи жизни разошлись на противоположные полюса. Первый — дисциплинированный военный, обосновавшийся на живописных Гавайях, второй — бесшабашный полицейский из глубинки Оклахомы. Их связывает лишь общая, давно забытая травма: многолетняя вражда, переросшая в полное отсутствие общения.
Действие фильма разворачивается в середине XIX века на окраине тогдашнего цивилизованного мира, на необжитых территориях Новой Зеландии, где до прихода европейцев племена маори жили в соответствии с древними законами, почитали духов предков и решали все споры по принципу «кровь за кровь». Молодой англичанин прибывает на острова вместе с группой колонистов, он хочет помогать людям как врач и...
1981 год. В небольшом городке Данидин на юге Новой Зеландии всё вращается вокруг регби — от директора гимназии до последнего ученика. В этом мире, где ценятся сила и агрессия, 17-летний Джош — мечтательный, неспортивный и чувствительный парень — ежедневно сталкивается с насмешками и давлением. Его старший брат Джейми когда-то был звездой школьной команды, но серьёзная травма ноги оборвала его...