Действие разворачивается в 1977 году в Ресифи, в разгар знаменитого бразильского карнавала. Главный герой — вдовец и бывший научный сотрудник, который прибывает в этот шумный и яркий город с двойной целью. С одной стороны, он хочет восстановить связь со своим маленьким сыном, живущим с бабушкой и дедушкой.
Действие разворачивается в Рио-де-Жанейро второй половины 1990-х, когда трущобы фавелы фактически контролируются вооружёнными бандами наркоторговцев, а обычная полиция не может справиться с уровнем насилия. В таких условиях действует BOPE — Батальон специальных полицейских операций, элитное подразделение военной полиции, известное своей жёсткостью и неформальными методами работы, которые часто...