Америка 1950-х годов. После развода безработная Кэролайн с маленьким сыном Тоби отправляется в бесцельное путешествие по стране в поисках хоть какого-то稳定ства. Их жизни, полным лишений и неуверенности, кажется, сулит перемену встреча с вежливым и обходительным Дуайтом. Кэролайн, отчаянно желая дать сыну отца и крышу над головой, принимает решение выйти за него замуж.
Действие разворачивается вокруг серийного убийцы, чьи преступления направлены против самых беззащитных — младенцев. Убийца действует по извращённой, но чёткой для него логике, уподобляя свои действия библейскому сюжету, что придаёт расследованию особенно мрачный и фатальный оттенок. За дело берётся агент ФБР с богатым опытом, но ключевую роль в раскрытии начинает играть его необычайно...
Действие разворачивается в Бруклине 1965 года, где открывается новый католический колледж для мальчиков. Главный герой, тихий и неуверенный в себе подросток, вынужден адаптироваться к совершенно новой, чуждой среде. Школа, где царит суровый порядок и консервативные взгляды, становится полем битвы для его внутренних конфликтов.