Фильм начинается с леденящей сцены: циничный садист освобождает из тюремного автобуса своего сообщника, уничтожая всех остальных. Спустя время мистер Грэй, едва переживший автомобильную аварию, приходит в себя в больнице с полной потерей памяти. Его прошлое возвращается лишь в виде мучительных, обрывочных кошмаров, в которых фигурирует тот самый безжалостный убийца.
Действие сериала разворачивается в 1930-е годы на островах южно-тихоокеанского региона, в небольшом порту, где базируется гидросамолет его владельца — пилота Джейка Каттера. Мужчина зарабатывает на жизнь обычными для того времени рейсами: перевозит пассажиров, грузы, почту на отдаленные населенные пункты, берется за любые поручения, даже самые нестандартные, которые часто приводят его к...