Смерть спецагента Страма не остановила ни Конструктора, ни тех, кто уже много лет упорно ищет следы жестокого убийцы, придумывающего изощренные ловушки для людей, которые по его мнению заслужили наказание. Детектив Хоффман, который уже сталкивался с кровавыми играми Джона Крамера лично, берёт на себя основную работу по расследованию, и вскоре сотрудники ФБР находят зацепку, которая может...
Действие разворачивается в блестящем, но жестоком Чикаго 1920-х годов, где слава и успех куплены за наличные, а убийство — лишь неудачный поворот сюжета в погоне за славой. В центре истории — две женщины, столкнувшиеся с законом. Рокси Харт, мечтающая о сцене, и звёздная примадонна Велма Келли, чья карьера пошла под откос, оказываются в одной камере тюрьмы.
Практичный телерепортер Питер Харпер готовит очередной скучный репортаж о рождественских традициях, когда на его машину с неба буквально падает Санта-Клаус. Оказавшись в больнице, добрый волшебник не узнаёт себя и свою миссию, потеряв память после падения с саней. Питер, изначально скептически настроенный, вынужден взять на себя роль проводника для потерянного Деда Мороза, пытаясь восстановить...