В America 80-х, где городские школы превратились в зоны вооружённого конфликта, талантливый, но бескомпромиссный педагог Рик Лейси получает шанс стать директором. Его новое место работы — не educational institution, а поле боя, где ученики вооружены, а учителя боятся выходить на улицу. Система, привыкшая к попустительству и бюрократии, встречает его в штыки. Рик не идёт на компромиссы.
После триумфального возвращения с Вулкана команда капитана Кирка сталкивается не с наградами, а с суровыми последствиями своих действий: угнанный и уничтоженный «Энтерпрайз», саботаж «Эксцельсиора» и обвинения в неподчинении. Но куда более страшная угроза нависает над Землей — огромный инопланетный корабль, посылающий в космос загадочные сигналы на языке китов, вымерших к XXIII веку.