Действие разворачивается в послевоенном мегаполисе, где технология «экстенд» позволяет заменять части человеческого тела на механические. Главный герой, бывший солдат Дзюдзо Инуи, стал одной из таких жертв: его голова была заменена на массивный револьвер, который он не может использовать самостоятельно. Чтобы выжить и вернуть себе человечность, ему нужен напарник, который будет стрелять.
В далёкой галактике на планете Кибертрон длилась война между Autobots и Decepticons, истощившая её ресурсы. В поисках энергии Autobots во главе с Optimus Prime отправились в космос, но их корабль был атакован и разбился на Земле. Через миллионы лет вулканическая активность оживила роботов, и борьба продолжилась уже за богатые энергоресурсы нашей планеты.