Действие разворачивается в Японии 1878 года, спустя десять лет после окончания гражданской войны Босин. Страна стремительно меняется: правительство проводит политику вестернизации, самурайское сословие ликвидировано, а ношение катан строго запрещено. В этом сложном переходном периоде живёт Сюдзиро Сага — бывший самурай, который похоронил свою дочь, павшую жертвой холеры, и теперь отчаянно...
Сюхэй Саката, бывший киллер, считал, что выполнив последнее задание, он сможет начать новую жизнь рядом с женой и маленькой дочерью. Но судьба ставит жестокую точку: в его дом проникают неизвестные в масках демонов, убивая близких и оставляя его самого парализованным и с пулей в теле. Двенадцать лет спустя, выйдя из тюрьмы в инвалидном кресле, он смиряется с участием, пока не происходит чудо —...