Новый Орлеан во время полнолуния — город с собственной ритмом, где старые тайны сплетаются с современными проблемами, и именно здесь разворачивается история, где реальность сталкивается с чем-то необъяснимым. Девушка, сбежавшая из психиатрической клиники, оказывается на улицах, не зная, как выжить в огромном мегаполисе, но у неё есть необычный дар — она может читать мысли людей.
В мрачном и опасном Новом Орлеане начинается отчаянная борьба за правду и жизнь. Молодая офицер полиции, только начинающая карьеру, случайно становится свидетелем чудовищного преступления: её собственные коллеги-коррупционеры жестоко убивают наркодилера. Случайная запись с камеры телефона становится для неё и клеймом, и билетом в ад.
Действие разворачивается в 2135 году, когда человечество, едва пережив два нашествия инопланетной расы жукеров, готовится к третьей атаке. Для выявления лидеров, способных возглавить оборону, создаётся программа Battle School, куда приглашают одарённых детей со всей планеты. Среди них — шестилетний Эндрю Виггин, или Эндер, чей аналитический ум и стратегическое мышление сразу привлекают...