Действие разворачивается в 1943 году, на фоне Второй мировой войны. Четыре главных героя — артисты маленького передвижного цирка, каждый из которых обладает редким и опасным даром: один может останавливать сердце, другой — вызывать у людей непреодолимое отвращение, третий — читать мысли, а четвёртый — управлять насекомыми.
