Коммерческий директор Макс прилетает в Нью-Йорк по делам и решает навестить старого друга Чарли, тяжело больного СПИДом. В кафе гостиницы он знакомится с Карен — яркой, свободной и независимой женщиной. Из-за опоздания на рейс Макс проводит с ней вечер: спасает от нападения, ведёт на концерт, а потом и всю ночь.
Сюжет ленты строится вокруг Бена Сандерсона, человека, который когда-то работал сценаристом и имел семью, но из-за злоупотребления алкоголем потерял всё: работу, близких, любую опору в жизни. Он решает отправиться в Лас-Вегас с единственной целью — пить, пока не умрёт, и заранее готов к такому финалу, не строя никаких планов на будущее.
Фильм Майкла Манна представляет собой напряжённое психологическое противостояние внутри системы, которая должна служить защитой. История разворачивается вокруг двух полицейских: безупречного, почти идеального офицера и циничного детектива из отдела внутренних расследований. Их столкновение становится не просто служебным разбирательством, а глубоким исследованием моральных устоев, где каждый...