Действие разворачивается в яркой и опасной Америке 1930-х годов, где бок о бок существуют гламур Голливуда, тени гангстерских разборок и скрытая угроза нацистского шпионажа. Главный герой, пилот и любитель рискованных воздушных трюков Клифф Сэкорд, случайно находит в обломках таинственного дирижабля передовое изобретение — компактный ракетный ранец.
Действие разворачивается в 1910 году в Нью-Йорке, на фоне стремительного роста городской преступности и социального неравенства. Юный Джонни Келли, вынужденный обеспечивать лечение матери, делает отчаянный шаг — соглашается работать на гангстера Джоско Данди. С первых же дней он оказывается в мире, где честность является смертельным недостатком.