Действие разворачивается в конце 1990-х, в эпоху, когда аналоговое телевидение ещё хранит множество неразобранных записей. Главный герой — скромный архивист, посвятивший годы систематизации старых эфиров. Его размеренная жизнь рушится, когда он натыкается на несколько фрагментов, содержащих загадочные и пугающие помехи, не вписывающиеся в стандартные вещательные сбои.
Продолжение истории о древнем демоне Багуле, пожирающем души детей. После трагических событий, унесших жизнь его друга Элиссона Освальда, шериф продолжает расследование серии необъяснимых убийств. Следы приводят его к отдалённой ферме, где живёт молодая мать Кортни с её близнецами Заком и Диланом. Семья скрывается от буйного отца, но находит убежище в месте, не менее опасном.