Действие мексикано-американской драмы разворачивается в тихом приморском городке США в начале 1940-х годов, в разгар Второй мировой войны. Главный герой — восьмилетний мальчик Пеппер, которого все окружающие зовут Малыш за небольшой рост и хрупкое телосложение. Он очень привязан к отцу, который добровольно уходит служить на фронт, и не может смириться с мыслью о том, что тот может не вернуться...
Действие разворачивается в мрачном антиутопическом будущем, где человечество живёт под жёстким контролем тоталитарной церкви. Власть религии столь абсолютна, что даже мысль о независимости кажется ересью. Именно в этом мире, где тень веры сгущает краски реальности, возникает древняя и беспощадная угроза — вампиры.
Молодой преподаватель, только что закончивший педагогический факультет, только и мечтает о том, чтобы приносить пользу детям и менять мир к лучшему. Когда его переводят в одну из самых неблагополучных школ города, где ученики регулярно попадают в неприятности, а учебный процесс часто сводится к нулю, он воспринимает это как идеальный шанс доказать, что его методики работают даже с самыми...