Юная ведьмочка, которой всего 127 лет, считает, что уже давно готова к полноценной магической жизни, а не к скучным урокам и строгим ограничениям старейшин совета ведьм. Её главная мечта — попасть на традиционную вечеринку в честь Вальпургиевой ночи, но по установленному закону такое мероприятие доступно только взрослым представительницам магического мира.
Когда США вступают в войну с нацистской Германией, американская разведка сталкивается с серьёзной проблемой: в Берлине, в центре вражеской территории, убивают действующего резидента, и теперь у союзников нет надёжного человека, который мог бы передавать важные данные о планах фашистов и передвижении войск.
1793 год, Франция погружена в хаос после свержения монархии: республиканские войска жестоко подавляют любое недовольство новой властью на западных территориях страны. Крестьяне, верные королевскому дому, духовенство и разоренная аристократия объединяются в контрреволюционное движение шуанов, которое становится серьёзной угрозой для молодой республики.