Йон Портер, успешный психиатр, пытается оставить в прошлом жуткую трагедию: тридцать лет назад он стал свидетелем ритуальной казни своей сестры, совершённой демонами, принявшими человеческий облик. Загадочная гибель его матери заставляет его вернуться в родной городок, где тень прошлого вновь нависает над ним.
В лоне криминального мира США середины 90-х разворачивается дерзкая афера, суть которой сводится к обмену трех миллионов фальшивых долларов на чистые настоящие. Двое преступников считают, что разыграли идеальную схему, но сделка идет не по плану: начинается перестрелка, в которой погибает агент ФБР Дэнни, работавший под прикрытием.
В далёком и тихом городке Перфекшн, затерянном среди пустынь Невады, жизнь течёт размеренно и скучно. Но всё меняется, когда местные жители — бывший ковбой Вэл Макки и его друг Эрл Бассетт, занимающийся любыми работами, — начинают замечать странные подземные толчки и загадочные исчезновения. Их попытки покинуть это место наталкиваются на необъяснимые препятствия, а одна из последних жертв...
Это одна из самых ярких американских комедий конца 1980-х, снятая Джимом Абрахамсом, одним из создателей знаменитой серии фильмов «Воздушная школа». В главных ролях сразу две легенды американского кино: Бетт Мидлер, известная своими комическими и музыкальными ролями, и Лили Томлин, культовая стендап-комикесс и актриса.