Фильм продолжает погружать в мрачный и сложный мир, где древняя вражда между кланами вампиров и оборотней достигла апогея. После событий первой части вампир-воительница Селин и ее возлюбленный Майкл, полукровка-оборотень, становятся изгоями для обеих сторон. Их любовь — не только источник счастья, но и символ угрозы для устоявшегося порядка.
