Действие разворачивается в 1967 году в Ньюарке, штат Нью-Джерси, в разгар социальных взрывов и расовых конфликтов. Город охвачен беспорядками после того, как полиция жестоко избила чернокожего таксиста. В этот хаос погружён юный Тони Сопрано, который смотрит на мир глазами своего кумира — Ричарда Молтисанти, прозванного Дики.
Вид на знаменитое «Колесо чудес» и шумный пляж Кони-Айленда становятся немым свидетелем драматических событий, происходящих в жарком лето 1950-х. Режиссёр Вуди Ален создаёт атмосферу увядающей эпохи, где за яркой мишурой парка развлечений скрываются горькие тайны и неразделённые чувства. История вращается вокруг Моны, молодой жены карусельного механика, чья обычная жизнь рушится с появлением...